Según el informe Future of Finance 2024 elaborado por Sygnum Digital Banking, el 57 % de los inversores institucionales tiene previsto aumentar sus inversiones en activos digitales en un futuro próximo. Un nivel de interés tan elevado indica que los principales agentes financieros han ganado confianza en las criptodivisas y han consolidado su posición en el mercado.

Según un nuevo informe, la mayoría de los grandes fondos y hedge funds tienen previsto aumentar sus inversiones en activos digitales en los próximos meses. Esto es especialmente importante en un contexto de incertidumbre económica mundial y baja rentabilidad y volatilidad en los mercados tradicionales.

¿Por qué los inversores institucionales están cada vez más interesados en las criptomonedas?

1. Los rendimientos son superiores a los de las inversiones tradicionales
   Ante los bajos rendimientos de la renta fija y la gran volatilidad de los mercados de renta variable, los inversores institucionales buscan nuevas fuentes de ingresos. Criptomonedas como Bitcoin y Ether han experimentado un importante crecimiento en los últimos años y han atraído el interés de grandes inversores que buscan maximizar la rentabilidad de sus carteras.
2. Cumplimiento de la normativa y desarrollo de infraestructuras
   En los últimos años se ha avanzado mucho en la regulación del mercado de criptomonedas. Países como EE.UU., Reino Unido y Alemania están introduciendo legislación para racionalizar y legitimar los activos digitales. Esto ha creado condiciones favorables para la entrada en el mercado de inversores institucionales, que ahora pueden garantizar la protección de sus activos. La aparición de nuevos instrumentos financieros, como los fondos cotizados en bolsa que operan con Bitcoin, también ha contribuido al crecimiento de la inversión institucional.
3. Interés por las finanzas descentralizadas (DeFi)
   Las plataformas de financiación descentralizada ofrecen nuevas oportunidades a los inversores institucionales. Los protocolos deFi ofrecen elevados rendimientos de los depósitos y la posibilidad de participar en una amplia gama de transacciones financieras sin intermediarios. deFi resulta atractiva porque ofrece oportunidades de generación de ingresos y soluciones financieras innovadoras que antes no estaban al alcance del público.
4. Cobertura frente al riesgo de inflación
   Uno de los principales factores que explican el creciente interés por las criptomonedas es el riesgo de inflación. Los bancos centrales de todo el mundo siguen aplicando la flexibilización cuantitativa, aumentando la oferta monetaria y reduciendo el poder adquisitivo de las divisas tradicionales. En un entorno inflacionista, las criptomonedas, especialmente Bitcoin, se consideran « oro digital » y una forma de preservar el valor, lo que las hace atractivas desde una perspectiva de cobertura.

Mirando al futuro: la demanda de las empresas aumentará en el futuro

A pesar de los altibajos cíclicos del mercado de criptodivisas, las perspectivas a largo plazo son bastante positivas. La demanda de criptodivisas por parte de fondos de pensiones, aseguradoras y grandes bancos de inversión aumentará en 2024 y 2025.

Resulta especialmente interesante el hecho de que muchas empresas que antes se mostraban escépticas respecto a las criptodivisas se estén replanteando ahora sus estrategias. Como resultado, según la encuesta, más del 60% de los inversores institucionales tienen previsto aumentar sus inversiones en activos digitales en los próximos años.

Opinión de los analistas del Grupo Alacris

Los analistas de Alakris Group apoyan esta opinión y creen que el entorno actual para las criptodivisas es muy favorable. Se espera que esta tendencia alcista continúe en los próximos meses, especialmente con el creciente interés de los agentes institucionales y la introducción de nuevos productos financieros, como los fondos de criptomonedas cotizados en bolsa (ETF). Se aconseja a los inversores que consideren la posibilidad de diversificar sus carteras y utilizar los activos digitales como cobertura frente al riesgo de inflación y para aumentar la rentabilidad global.

A medida que el mercado sigue creciendo y atrayendo cada vez más capital, la inversión institucional desempeña un papel clave en la estabilización de las criptomonedas y el aumento de su credibilidad entre el público. Nunca ha habido un momento mejor para establecer una posición en el prometedor espacio de los activos digitales, en rápido crecimiento.

Así pues, si está pensando en invertir en criptomonedas, ahora podría ser el mejor momento para entrar en el mercado, ya que los grandes actores están apostando cada vez más por esta clase de activos, reconociendo su potencial y su importancia estratégica a largo plazo.